Ich mache den Stresstest für Ihr Depot - kostenlos und unverbindlich

Mein unabhängiger Depotcheck deckt die Schwächen Ihres Depots und die offensichtlichen Interessenkonflikte Ihrer Bank auf. Denn während Bankberater häufig Anlageprodukte ihres eigenen Instituts empfehlen, bewerten und berate ich ausschliesslich im Interesse der Anleger. Die Ergebnisse ist die Grundlage für Ihr Anlagekonzept. Immer mit dem Ziel, dass Sie finanziell flexibel bleiben, Ihre Vermögenssubstanz nicht gefährden und die bestmögliche Rendite erzielen.

Schützen Sie jetzt Ihre Wertschriften vor Kursverlusten. Ich simuliere für Sie, wie Ihr Depot bei einem Böseneinbruch reagiert. Aufgrund dieser Simulation stimmen Sie Ihr Depot optimal auf Ihre individuelle Risikobereitschaft ab.

Dieser Depot-Check beantwortet Ihnen wichtige Fragen:

  • Ist Ihre Anlagestrategie die richtige?
  • Haben Sie die bestmöglichen Produkte in Ihrem Portfolio?
  • Bevorzugt Ihr Anlagepartner seine eigenen Produkte aus Eigennutz?
  • Passen Ihre Anlagen zu Ihrer individuellen Risikobereitschaft?
  • Haben Sie Klumpenrisiken im Depot?
  • Sind die Gebühren zu hoch und zahle ich für mein Depot versteckte Kosten?

Unabhängig und neutal

Bei diesem Check können Sie sichergehen, eine Analyse zu erhalten, die frei von Interessenkonflikten und Managementvorgaben ist. Die Bewertung Ihres Depot erfolgt daher völlig neutral. Es wird aufgezeigt was gut ist und wo Verbesserungen vorgenommen werden können. Auch die «versteckten» Kosten werden bei diesem Depotcheck aufgedeckt. Sie wissen nach dem Check, wieviel Sie für «offen gelegte» und «versteckte Kosten» in Ihrem Wertschriftendepot bezahlen. Schonungslos!

In Zusammenarbeit mit der Zugerberg Finanz AG

Die Zugerberg Finanz AG ist ein dynamisch wachsender Vermögensverwalter inhabergeführtes Unternehmen. Die Kernkompetenz ist die aktive, der Marktsituation angepasste, unabhängige Vermögensverwaltung. Die aktive Vermögensverwaltung innerhalb der vom Kunden vorgegebenen Bandbreiten pro Anlageklasse machen ihre Vermögensverwaltungsmandate auf dem Schweizer Markt einzigartig. Dazu gehört auch ein professionelles Risikomanagement in Verbindung mit der Nutzung von Warnsignalsystemen.

Zum siebten Mal hat BILANZ ein Vermögensverwalter-Rating durchgeführt. Bewertet wurde die Performance von real existierenden Kundendepots. Die Verwalter mussten fortlaufend alle Transaktionsbelege vorweisen. Diese wurden ausgewertet. Zur Teilnahme berechtigt waren Schweizer Vermögensverwalter oder Asset Manager mit einer Schweizer Niederlassung. Entscheidend war die Performance im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Das Risiko bemisst sich an den Wertschwankungen des Depots. Es wurden die Daten von 101 Depots ausgewertet. In vier Risikokategorien – von konservativ bis dynamisch – wurde eine Bestenliste erstellt.

Die Zugerberg AG wurde Sieger in den Kategorien „konservativ“ und „ausgewogen“.

>>> kompletten Testbericht lesen

Nutzen Sie die Kompetenz aus dieser Zusammenarbeit zu Ihrem Vorteil!

Ihre Fragen

Wie funktioniert das Ganze?

Ganz einfach! Sie füllen nachstehendes Formular aus und wir kontaktieren Sie kurzfristig, um alles weitere zu besprechen.

Sind meine Daten sicher?

Absolut! Ich unterstehe dem Berufsgeheimnis. Ihre Angaben werden absolut vertraulich behandelt. Ihre Daten werden ausschiesslich zum Erstellen Ihres Doptchecks verwenden und nicht weiter gegeben.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Die Erstellung Ihres Depotchecks erfolgt so schnell wie möglich. Wichtig ist, dass Ihre Unterlagen vollständig sind, damit ich sofort loslegen kann. Bitte füllen Sie dazu nach nachstehende Formular aus und hängen Sie Ihren aktuellen Depotauszug an.

Lassen Sie jetzt Ihr Depot überprüfen

Füllen Sie einfach das Formular aus

Ich nehmen kurzfristig Kontakt mit Ihnen auf erstelle eine schriftliche Analyse die aufzeigt, ob Sie mit Ihren Anlagen zu viel Gebühren bezahlen, zu hohe Risiken eingehen oder Renditechancen verpassen.
ich freue mich auf Sie!