Ich mache den Stresstest für Ihr Depot - kostenlos und unverbindlich
Dieser Depot-Check beantwortet Ihnen wichtige Fragen:
Unabhängig und neutal
In Zusammenarbeit mit der Zugerberg Finanz AG
Die Zugerberg Finanz AG ist ein dynamisch wachsender Vermögensverwalter inhabergeführtes Unternehmen. Die Kernkompetenz ist die aktive, der Marktsituation angepasste, unabhängige Vermögensverwaltung. Die aktive Vermögensverwaltung innerhalb der vom Kunden vorgegebenen Bandbreiten pro Anlageklasse machen ihre Vermögensverwaltungsmandate auf dem Schweizer Markt einzigartig. Dazu gehört auch ein professionelles Risikomanagement in Verbindung mit der Nutzung von Warnsignalsystemen.
Zum siebten Mal hat BILANZ ein Vermögensverwalter-Rating durchgeführt. Bewertet wurde die Performance von real existierenden Kundendepots. Die Verwalter mussten fortlaufend alle Transaktionsbelege vorweisen. Diese wurden ausgewertet. Zur Teilnahme berechtigt waren Schweizer Vermögensverwalter oder Asset Manager mit einer Schweizer Niederlassung. Entscheidend war die Performance im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Das Risiko bemisst sich an den Wertschwankungen des Depots. Es wurden die Daten von 101 Depots ausgewertet. In vier Risikokategorien – von konservativ bis dynamisch – wurde eine Bestenliste erstellt.
Die Zugerberg AG wurde Sieger in den Kategorien „konservativ“ und „ausgewogen“.
Nutzen Sie die Kompetenz aus dieser Zusammenarbeit zu Ihrem Vorteil!

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Absolut! Ich unterstehe dem Berufsgeheimnis. Ihre Angaben werden absolut vertraulich behandelt. Ihre Daten werden ausschiesslich zum Erstellen Ihres Doptchecks verwenden und nicht weiter gegeben.
Die Erstellung Ihres Depotchecks erfolgt so schnell wie möglich. Wichtig ist, dass Ihre Unterlagen vollständig sind, damit ich sofort loslegen kann. Bitte füllen Sie dazu nach nachstehende Formular aus und hängen Sie Ihren aktuellen Depotauszug an.
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Ich nehmen kurzfristig Kontakt mit Ihnen auf erstelle eine schriftliche Analyse die aufzeigt, ob Sie mit Ihren Anlagen zu viel Gebühren bezahlen, zu hohe Risiken eingehen oder Renditechancen verpassen.
ich freue mich auf Sie!