Skip to content
Toggles
- Kennen Sie das Gesamtrisiko Ihres Portfolios und entspricht es Ihrer Risikotoleranz?
- Gehen Sie im Verhältnis zur möglichen Rendite zu hohe Risiken ein?
- Entspricht die Anlagestrategie Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation?
- Ist Ihr Portfolio optimal diversifiziert?
- Haben Sie Klumpenrisiken in Ihrem Portfolio?
- Welches Rendite-/Risiko-Profil haben Ihre Anlagen im Vergleich zu anderen?
- Ist der Anteil bankeigener und strukturierter Produkte übermässig hoch?
- Belasten teure und wirkungslose Kleinstpositionen Ihr Depot?
- Kennen Sie die Gebühren für Transaktionen und die Depotführung?
- Kennen Sie die Risiken und Gebühren der strukturierten Produkte in Ihrem Depot?
- Sind die Verfallstermine von Einzelobligationen optimal gestaffelt?
- Wie aussagekräftig sind Ihre Depotauszüge?
- Werden Sie regelmässig über Netto-Renditen, Risiken und Gebühren informiert?
- Wie kommen die Entscheide für Über- und Untergewichtungen sowie für Transaktionen zustande?
- Wurden bei der Auswahl der Anlagen steuerliche Folgen berücksichtigt?
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link