Privatkunden

«Endlich hat es mir mal jemand so erklärt, dass ich es verstehe»

Umfassende und neutrale Finanzberatung für Privatpersonen

Gehören Sie zu den Menschen, die keine Zeit und noch weniger Lust haben, sich um ihre finanziellen Angelegenheiten zu kümmern? Oder sind Sie ein Finanzprofi und wünschen sich einen Sparringpartner, mit dem Sie auf Augenhöhe diskutieren können? Dann sind Sie bei mir richtig! Ich bin Finanzplaner mit eidg. Fachausweis nehme ich Ihnen rund um Ihre Finanzen alles ab, was Sie nicht selber erledigen möchten. Zudem helfe Ihnen, höhere Renditen zu erzielen und dabei noch bares Geld zu sparen.

Am Anfang steht immer das Gespräch. Sie schildern mir Ihre Anlagesituation, sagen mir welche Produkte Sie abgeschlossen haben und was Ihre finanziellen Ziele sind. Meistens weiss ich so schon innerhalb von wenigen Minuten wo Ihr Schuh drückt und wo Ihre Optimierungspotenziale liegen. Mit diesen Informationen bin ich in der Lage eine umfassende Analyse Ihrer aktuellen Situation und meine Empfehlung für Ihren individuellen Finanzplan zu erstellen.

Die dazu nötigen Massnahmen und vor allem, welche Vorteile, Einsparungspotenziale und höhere Renditen Sie so erzielen, besprechen wir in einem zweiten Gespräch. Meine Beratung ist transparent, offen und ehrlich. Nichts geschieht ohne Ihr Einverständnis und Sie sind immer auf dem Laufenden. Ich freue mich wenn auch Sie mir Ihr Vertrauen schenken, wie es bereits unzählige meiner Kunden vor Ihnen getan haben.

Was haben Sie davon?

Wenn Sie bei der Finanzplanung auf meine neutrale und unabhängige Beratung setzen, profitieren Sie von vielen Vorteilen:

Sie haben eine einzige Ansprechperson für alles

Sie sparen Prämien, Spesen und Gebühren

Sie haben optimal
vorgesorgt

Sie zahlen
weniger Steuern

Sie erhöhen Ihre Chancen auf bessere Renditen

Mehr Gewinn und weniger Steuern. Die Zusammenarbeit mit mir zahlt sich aus.

  • Ich erstelle Ihre Steuererklärung

  • Ich analysiere Gebühren und Kosten

  • Ich erstelle Ihren individuellen Finanzplan

  • Ich prüfe die Performance Ihres Depots

  • Ich überprüfe Ihre Vorsorge

  • Ich optimiere Ihre Steuerlast

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Peter Grob
Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis