Privatkunden

Gehören Sie zu den Menschen, die keine Zeit und noch weniger Lust haben, sich um ihre finanziellen Angelegenheiten zu kümmern? Oder sind Sie ein Finanzprofi und wünschen sich einen Sparringpartner, mit dem Sie auf Augenhöhe diskutieren können? Dann sind Sie bei mir richtig! Ich bin Finanzplaner mit eidg. Fachausweis nehme ich Ihnen rund um Ihre Finanzen alles ab, was Sie nicht selber erledigen möchten. Zudem helfe Ihnen, höhere Renditen zu erzielen und dabei noch bares Geld zu sparen.

Am Anfang steht immer das Gespräch. Sie schildern mir Ihre Anlagesituation, sagen mir welche Produkte Sie abgeschlossen haben und was Ihre finanziellen Ziele sind. Meistens weiss ich so schon innerhalb von wenigen Minuten wo Ihr Schuh drückt und wo Ihre Optimierungspotenziale liegen. Mit diesen Informationen bin ich in der Lage eine umfassende Analyse Ihrer aktuellen Situation und meine Empfehlung für Ihren individuellen Finanzplan zu erstellen.

Die dazu nötigen Massnahmen und vor allem, welche Vorteile, Einsparungspotenziale und höhere Renditen Sie so erzielen, besprechen wir in einem zweiten Gespräch. Meine Beratung ist transparent, offen und ehrlich. Nichts geschieht ohne Ihr Einverständnis und Sie sind immer auf dem Laufenden. Ich freue mich wenn auch Sie mir Ihr Vertrauen schenken, wie es bereits unzählige meiner Kunden vor Ihnen getan haben.