Über mich

Grüezi, ich bin Peter Grob. Finanzplaner mit eidg. Fachausweis. Ich begann vor 35 Jahren bei Swiss Life. Und gehörte bereits 1 Jahr später zu den besten Beratern der Schweiz. Ich wurde 15 Mal in Folge zum Top-3 Berater der ganzen Schweiz ausgezeichnet. Später wechselte ich zu Helvetia und danach zur Allianz. Ich stelle massgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Kunden zusammen.

Ich bin seit 35 Jahren Finanzberater. Und kann mir bis heute keinen schöneren, spannenderen und abwechslungsreicheren Job vorstellen: Ich liebe Menschen und interessante Gespräche. Und ich liebe Unabhängigkeit! Ich habe genügend vorgesorgt um ein sorgenfreies Leben zu führen. Aus diesem Grund bin nicht unter Druck Provision und Umsatz um jeden Preis zu generieren. Viel lieber mache ich Menschen glücklich. Gehe auf die wirklichen Bedürfnisse meiner Kunden ein. Zum Beispiel, wenn ich Ihnen sage, dass bei ihnen alles in bester Ordnung ist – und sie deshalb alles so lassen können, wie es ist. Aber manchmal kann ich bei meinen Kunden auch dafür sorgen, dass es mit den Anlagen oder Versicherungen wieder richtig rund läuft. Das macht mir dann am meisten Spass!

Mit meinen 35 Jahren Erfahrung in der Vorsorge- und Anlageberatung biete ich Privatpersonen und Selbständigerwerbenden Finanzplanung, Steueroptimierung und Vermögensverwaltung aus einer Hand. Ob Sie lediglich einen neutralen Check Ihrer Versicherungen oder eine Beurteilung Ihres Wertschriften-Depots und Ihrer Vermögensanlagen wünschen: Bei mir sind Sie an der richtigen Adresse!