Depotcheck

Haben auch Ihre Anlagen und Wertschriften Optimierungspotenzial?

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Als Anleger sollten Sie Ihre Geldanlagen regelmässig überprüfen: Kennen Sie Ihre Risikofähigkeit und -bereitschaft, Ihre Depotstruktur und Gebühren? Sind Ihre Anlagen transparent und nachvollziehbar? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Risiken und zur Rendite bilden die Grundlage für Ihre erfolgreiche Geldanlage.

  • Kennen Sie das Gesamtrisiko Ihres Portfolios und entspricht es Ihrer Risikotoleranz?
  • Gehen Sie im Verhältnis zur möglichen Rendite zu hohe Risiken ein?
  • Entspricht die Anlagestrategie Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation?
  • Ist Ihr Portfolio optimal diversifiziert?
  • Haben Sie Klumpenrisiken in Ihrem Portfolio?
  • Welches Rendite-/Risiko-Profil haben Ihre Anlagen im Vergleich zu anderen?
  • Ist der Anteil bankeigener und strukturierter Produkte übermässig hoch?
  • Belasten teure und wirkungslose Kleinstpositionen Ihr Depot?
  • Kennen Sie die Gebühren für Transaktionen und die Depotführung?
  • Kennen Sie die Risiken und Gebühren der strukturierten Produkte in Ihrem Depot?
  • Sind die Verfallstermine von Einzelobligationen optimal gestaffelt?
  • Wie aussagekräftig sind Ihre Depotauszüge?
  • Werden Sie regelmässig über Netto-Renditen, Risiken und Gebühren informiert?
  • Wie kommen die Entscheide für Über- und Untergewichtungen sowie für Transaktionen zustande?
  • Wurden bei der Auswahl der Anlagen steuerliche Folgen berücksichtigt?

Beispiele Depotcheck

Die folgenden Beispiele zeigen exemplarische Auszüge durchgeführter Depotchecks. Aufgrund dessen konnten meine Kunden jeweils erheblich mehr Rendite erzielen und die Performance teilweise vervielfachen.

Beispiel 1 (Auszug)

Beispiel 2 (Auszug)

Beispiel 3 (Auszug)

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Peter Grob
Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis