Finanzplanung für Privatpersonen und Selbständige

Das Leben steckt voller Überraschungen. Oder doch nicht? Viele Dinge lassen sich planen. Weil sie früher oder später eintreffen. Zumindest bei den meisten Menschen. Dazu gehört zum Beispiel die Gründung einer Familie, der Kauf einer Wohnung oder das Vererben eines Vermögens. Unsere Sozialsysteme AHV und Pensionskassen schreiben bald rote Zahlen, darum ist es wichtig, sich jetzt zu informieren, mit welchen Einkommen Sie im Alter rechnen können. Wer seine Ziele erreichen und in jeder Situation die richtigen Entscheidungen fällen will, plant seine finanzielle Zukunft deshalb frühzeitig und mit professioneller Unterstützung. Nutzen Sie meine Erfahrung zu Ihrem Vorteil!

Vorsorge-Check für Familien, Paare, Selbständigerwerbende und Singles

Meine Finanzplanungen beginnen in der Regel mit einem Vorsorge-Check. Denn die Vorsorge ist ein wichtiger Teil der persönlichen Finanzplanung. Diesen Vorsorge-Check können Sie auch isoliert durchführen. Also ohne umfassende Finanzplanung. In diesem Fall konzentrieren wir uns voll und ganz auf die Optimierung Ihrer Vorsorge: Wir schliessen allfällige Lücken, berücksichtigen steuerliche Aspekte und sorgen dafür, dass Sie im Alter auf nichts verzichten müssen.

Von mir bekommen Sie Antworten zum Beispiel auf folgende Fragen:

  • Zahle ich zu viel für meine Versicherungen?
  • Wie viel Rente erhalte ich im Alter?
  • Was bringt mir meine Pensionskasse?
  • Nehme ich bei der Pensionierung BVG Kapital oder lieber Rente?
  • Wann soll ich mein 3. Säule Guthaben beziehen?
  • Reicht meine AHV für ein sorgenfreies Leben?
  • Bin ich bei Krankheit und Unfall richtig versichert?
  • Nutze ich alle Steuervorteile?
  • Rentieren meine bisher abgeschlossenen Lebensversicherungen?
  • Ist mein Erspartes optimal angelegt?

Was haben Sie davon?

Wenn Sie bei der Finanzplanung auf meine neutrale und unabhängige Beratung setzen, profitieren Sie von vielen Vorteilen:

  • Sie sparen bei gleicher Leistung Prämien
  • Sie wissen, was Sie im Alter erwartet
  • Sie sind optimal versichert
  • Sie haben für Partner und Kinder vorgesorgt
  • Sie optimieren Ihre Steuerbelastung
  • Ihre Anlagen rentieren optimal
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Das sagen meine Kunden über mich

Meine Empfehlungen zeichnen mich aus

Ich habe mich zusammen mit meiner Frau Lorena von Herrn Grob beraten lassen. Wir sind sehr zufrieden und können uns keinen besseren Berater vorstellen und empfehlen ihn daher gerne weiter!

Graziano Devesa, Fällanden

Ich kenne Herrn Grob schon über 10 Jahre und kann Ihn von ganzem Herzen weiterempfehlen. Ein ehrlicher und zuverlässiger Finanzberater! Herr Grob hat mir sehr geholfen.

Trudy Ehrbar, Zürich

Ich arbeite mit Peter schon viele Jahre zusammen. Er ist ein Typ, auf den man sich 100% verlassen kann. Zudem ist er ein richtiger «Chrampfer», einer der etwas bewegen will.

Dani Sprecher, Zürich

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