Vorsorgecheck

3 Schritte für Ihre Vorsorge

Ihr persönlicher Vorsorgecheck: Kostenlos und unverbindlich

Zahlen Sie zu viel für Ihre Versicherungen? Was geschieht, wenn Sie krank werden oder einen Unfall haben? Nutzen Sie alle Steuervorteile? Ein Vorsorge-Check zahlt sich aus. Und sollte deshalb ab 30 alle 5 Jahre gemacht werden.

Name, Adresse, Geburtsdatum, Zivilstand, Anzahl minderjährige Kinder
Kopie oder Original BVG Ausweis
Kopie oder Original bestehende Lebensversicherungspolicen
Kopie oder Original bestehende Risikoversicherungen (Unfall / Krankheit etc.)
Kopie oder Original des letzten Bankauszüge 3a Konten
Kopie oder Original der letzten Steuererklärung

Die erste Besprechung dient dem gegenseitiges Kennenlernen und der Definition welche Ziele Sie an den Vorsorgecheck stellen.

Sie möchten wissen:
Wieviel Einkommen Sie im Alter tatsächlich haben?
Kann ich mir eine vorzeitige Pensionierung leisten?
Wie sieht die Absicherung Familie/Partner aus?
Stimmt mein Versicherungsschutz?
Habe ich gefährliche Deckungslücken oder ist vieles doppelt versichert?

Ich nehme Ihre Unterlagen für ca. 5 Tage mit, für die Erstellung des Vorsorge-Check.

Präsentation des Vorsorge-Check.
Ich bringe die Lösungsvorschläge mit, gemäss Ihren Fragen, Wünschen und Träumen.
Optimierung der Situation und Umsetzung der Lösungsvorschläge.
Ich nehme Ihnen den ganzen Papierkram ab und kontrolliere die Umsetzung.

Demografische Herausforderung AHV

Die Grafik zeigt die grosse demografische Herausforderung der umlagefinanzierten AHV. Mussten 1948 noch 6,5 Erwerbstätigen für einen Rentner aufkommen, sind es 2035 nur noch 2,1 Erwerbstätige. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit zur privaten Vorsorge.

Beispiel Vorsorgecheck

Ihr persönlicher Vorsorgecheck gibt Ihnen Klarheit über Ihre finanzielle Situation. So hilft er Ihnen dabei, allfällige Deckungslücken zu schliessen.

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Vielen Dank für Ihre Interesse! Füllen Sie einfach das Formular aus und klicken Sie auf „Absenden“. Ich werde Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Peter Grob
Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis