Ihr persönlicher Vorsorgecheck: Kostenlos und unverbindlich

Zahlen Sie zu viel für Ihre Versicherungen? Was geschieht, wenn Sie krank werden oder einen Unfall haben? Nutzen Sie alle Steuervorteile? Ein Vorsorge-Check zahlt sich aus. Und sollte deshalb ab 30 alle 5 Jahre gemacht werden.

Folgende Unterlagen benötige ich im Minimum für den kostenlosen Vorsorge-Check

Name, Adresse, Geburtsdatum, Zivilstand, Anzahl minderjährige Kinder
Kopie oder Original BVG Ausweis
Kopie oder Original bestehende Lebensversicherungspolicen
Kopie oder Original bestehende Risikoversicherungen (Unfall / Krankheit etc.)
Kopie oder Original des letzten Bankauszüge 3a Konten
Kopie oder Original der letzten Steuererklärung

Erste Besprechung

Die erste Besprechung dient dem gegenseitiges Kennenlernen und der Definition welche Ziele Sie an den Vorsorgecheck stellen.

Sie möchten wissen:
Wieviel Einkommen Sie im Alter tatsächlich haben?
Kann ich mir eine vorzeitige Pensionierung leisten?
Wie sieht die Absicherung Familie/Partner aus?
Stimmt mein Versicherungsschutz?
Habe ich gefährliche Deckungslücken oder ist vieles doppelt versichert?

Ich nehme Ihre Unterlagen für ca. 5 Tage mit, für die Erstellung des Vorsorge-Check.

Zweite Besprechung

Präsentation des Vorsorge-Check.
Ich bringe die Lösungsvorschläge mit, gemäss Ihren Fragen, Wünschen und Träumen.
Optimierung der Situation und Umsetzung der Lösungsvorschläge.
Ich nehme Ihnen den ganzen Papierkram ab und kontrolliere die Umsetzung.

Demografische Herausforderung AHV

Die Grafik zeigt die grosse demografische Herausforderung der umlagefinanzierten AHV. Mussten 1948 noch 6,5 Erwerbstätigen für einen Rentner aufkommen, sind es 2035 nur noch 2,1 Erwerbstätige. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit zur privaten Vorsorge.

Vorsorgecheck Beispiel

Ihr persönlicher Vorsorgecheck gibt Ihnen Klarheit über Ihre finanzielle Situation. So hilft er Ihnen dabei, allfällige Deckungslücken zu schliessen.

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Das sagen meine Kunden über mich

Meine Empfehlungen zeichnen mich aus

Ich habe mich zusammen mit meiner Frau Lorena von Herrn Grob beraten lassen. Wir sind sehr zufrieden und können uns keinen besseren Berater vorstellen und empfehlen ihn daher gerne weiter!

Graziano Devesa, Fällanden

Ich kenne Herrn Grob schon über 10 Jahre und kann Ihn von ganzem Herzen weiterempfehlen. Ein ehrlicher und zuverlässiger Finanzberater! Herr Grob hat mir sehr geholfen.

Trudy Ehrbar, Zürich

Ich arbeite mit Peter schon viele Jahre zusammen. Er ist ein Typ, auf den man sich 100% verlassen kann. Zudem ist er ein richtiger «Chrampfer», einer der etwas bewegen will.

Dani Sprecher, Zürich

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