Vermögensverwaltung

so wächst Ihr Vermögen fast von alleine

Unabhängiger und kostenloser Depot-Check für Familien, Paare, Selbständigerwerbende, Singles

Fressen die Transaktionsgebühren Ihre ganzen Gewinne weg? Sind die Bankgebühren in schwindelerregender Höhe angekommen? Gehen Sie bei Ihren Investitionen zu hohe Risiken ein? Könnte die Rendite Ihrer Kapitalanlagen besser sein? Hat Ihnen die Bank zu viele bankeigene und strukturierte Produkte verkauft?

Ein neutraler Depot-Check verschafft Ihnen Klarheit und Sicherheit. Und zahlt sich deshalb aus. Gleichzeitig ist ein neutraler und kostenloser Depot-Check der perfekte Einstieg in eine massgeschneiderte Vermögensverwaltung. Denn er zeigt Ihnen auf einen Blick, wie viel besser Sie fahren.

Was haben Sie davon?

Setzen Sie bei der Vermögensverwaltung auf meine neutrale und unabhängige Beratung und profitieren Sie von klaren Vorteilen:

Sie zahlen weniger Spesen und Gebühren

Anlagen die sonst nur Banken vorenthalten sind

Sie erhöhen Ihre Chancen auf bessere Renditen

Sie haben Ihr Risiko breit abgestützt

Sie erhalten eine neutralen Beratung

Sie haben eine grössere Produktauswahl

Ein Ansprechpartner der sich auskennt

Vorsorge-Check für Familien, Paare, Selbständigerwerbende und Singles

Meine Finanzplanungen beginnen in der Regel mit einem Vorsorge-Check. Denn die Vorsorge ist ein wichtiger Teil der persönlichen Finanzplanung. Diesen Vorsorge-Check können Sie auch isoliert durchführen. Also ohne umfassende Finanzplanung.

In diesem Fall konzentrieren wir uns voll und ganz auf die Optimierung Ihrer Vorsorge: Wir schliessen allfällige Lücken, berücksichtigen steuerliche Aspekte und sorgen dafür, dass Sie im Alter auf nichts verzichten müssen.

Von mir bekommen Sie Antworten zum Beispiel auf folgende Fragen:

  • Hat Ihre Bank bei der Produktauswahl zuerst an sich gedacht?

  • Passt meine Anlagestrategie zu mir?

  • Habe ich ein Klumpenrisiko in meinem Portfolio?

  • Hat mir die Bank die richtigen Produkte verkauft?

  • Zahle ich zu viele Gebühren für Transaktionen?

  • Zahle ich zu viel Spesen für die Depotführung?

  • Ist mein Portfolio optimal diversifiziert?

  • Welches Rendite- und Risikoprofil haben meine Anlagen?

  • Belasten wirkungslose Kleinstpositionen meine Performance?

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Peter Grob
Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis